Module CRM
Gérez vos prospects, suivez vos opportunités et développez votre chiffre d'affaires
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Un pipeline commercial visuel
Suivez vos opportunités à chaque étape du cycle de vente
Fonctionnalités prévues
Découvrez ce que le module CRM vous permettra de faire
Fiches contacts
Centralisez toutes les informations de vos prospects et clients
- Prospects, clients, partenaires
- Informations de contact complètes
- Historique des interactions
- Import SIRET/SIREN
Pipeline commercial
Visualisez et gérez vos opportunités de vente
- Étapes personnalisables
- Vue Kanban intuitive
- Probabilités de conversion
- Prévisions de CA
Devis et propositions
Créez et envoyez vos devis professionnels
- Modèles personnalisables
- Calculs automatiques
- Envoi par email
- Conversion en facture
Historique interactions
Gardez une trace de tous vos échanges
- Appels téléphoniques
- Emails synchronisés
- Rendez-vous et réunions
- Notes et commentaires
Tâches et rappels
Ne manquez plus aucune relance
- Tâches assignées
- Rappels automatiques
- Relances programmées
- Notifications email
Campagnes marketing
Communiquez efficacement avec vos contacts
- Emailings ciblés
- Segmentation clients
- Templates d'emails
- Statistiques d'envoi
Reporting commercial
Analysez vos performances commerciales
- CA réalisé et prévisionnel
- Taux de conversion
- Performance par commercial
- Tableaux de bord
Intégration email
Synchronisez vos échanges automatiquement
- Connexion boîte mail
- Historique automatique
- Modèles de réponse
- Suivi des ouvertures
Du prospect à la facture
Un processus commercial fluide et intégré
Captez
Ajoutez vos prospects manuellement ou via import
Contactez
Suivez vos interactions et relances
Proposez
Créez et envoyez vos devis
Convertissez
Transformez le devis en facture
Intégration avec vos autres modules
Devis converti en facture
Contrats et documents clients
Suivi du CA par client
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